Маленькая колдунья Ютта очень хочет на праздник. Раз в год, в Вальпургиеву ночь, ведьмы собираются вместе и творят колдовские дела. Одна беда – Ютту туда точно не пустят, потому что она не любит учиться колдовству, хотя под рукой у неё Корактор, самая сильная книга заклинаний. Ютта пробирается на праздник тайком, её замечают, и главная ведьма назначает Ютте наказание – сварить самое сложное зелье из Корактора, Ведьмин кисель. Делать нечего, придётся варить. А делать это нелегко, когда ты не любишь учиться, ингредиентов для киселя не хватает, а вредная тётушка так и норовит строить пакости, чтобы отобрать заветную книгу… Но может ли быть так, что то, о чём ты мечтаешь, на самом деле тебе не нужно?